Ngân hàng TMCP Quốc Dân muốn tăng vốn điều lệ bằng cách bán hơn 150 triệu cổ phiếu

Việc bán hơn 150 triệu cổ phiếu sẽ giúp Ngân hàng TMCP Quốc Dân đem về 1500 tỷ đồng vốn điều lệ.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB (Code: NVB) vừa gợi ý quan điểm của cổ đông bằng văn bản về nội dung sửa đổi về việc đề án tăng vốn điều lệ của công ty. NCB dự định bán 150 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, chiếm tỷ lệ 36,87% vốn với giá đề ra là 10000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị của yêu cầu bằng 1500 tỷ đồng theo giá trị. Theo hướng dẫn thì 1 cổ phiếu sẽ thêm 1 quyền mua và sẽ mua được 0,3687 cổ phiếu trên sự tăng vốn mới

Hiện tại, vốn điều lệ của NCB đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là khoảng 4072 tỷ . Trong đó, 4. 072 tỷ đồng thì vốn cơ bản của Ngân hàng là 29,6 tỷ đồng từ cổ phiếu quỹ. Vì vậy, sau khi bán cổ phiếu được đề cập ở trên, vốn ủy quyền NCB sẽ đạt gần 5601,6 tỷ. Về việc sử dụng vốn này, phía ngân hàng cho biết, tăng vốn trong ngân hàng sẽ chi 50 tỷ để xây dựng hình ảnh của thương hiệu, 150 tỷ phát triển chương trình Ngân hàng kỹ thuật số; 150 tỷ để tăng vốn thêm cho NCB AMC và 1000 tỷ đồng dùng để kinh doanh.

Các kế hoạch đề ra

Trước đó, theo kế hoạch trong năm 2020; NCB sẽ tăng vốn lên mức 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu; qua đó giúp ngân hàng thực hiện thành công các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của ngân hàng.

Bên cạnh đó, NCB cũng dự kiến phát hành 3.000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Với giá phát hành bằng mệnh giá; tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành tương đương 3.000 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho NCB; đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn.

Việc NCB sớm phát hành cổ phiếu chào bán có thể coi là cơ hội tốt cho cả ngân hàng và nhà đầu tư nắm bắt để thực hiện câu chuyện tăng vốn cho các kế hoạch trung và dài hạn của một ngân hàng đang đẩy nhanh việc tái cấu trúc và vươn tầm phát triển mạnh mẽ hơn.

Trên thị trường chứng khoán; trong suốt thời gian dài; cổ phiếu NVB luôn duy trì dưới mệnh giá. Trong nửa cuối năm 2020, khi thị trường thăng hoa; cổ phiếu ngành ngân hàng khởi sắc; cổ phiếu NVB mới vượt lên trên mệnh giá. Hiện tại, cổ phiếu NVB đang giao dịch quanh mức 14.600 đồng/cp, tăng 52% thị giá trong vòng 1 năm qua. Trong phương án tăng vốn của ngân hàng; NCB dự kiến giá trị sổ sách sau khi phát hành sẽ vào khoảng 10.350 đồng/cp, trước phát hành là 10.479 đồng/cp.

Lợi nhuận năm 2020

Nếu tính toán dựa trên mức giá thị trường 11.300 đồng/cp; giá cổ phiếu sự kiến sau pha loãng vào khoảng 10.950 đồng/cp. Báo cáo tài chính quý IV/2020 của NCB cho thấy; trong năm 2020; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019; đạt mức 852 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần 1.433 tỷ đồng; hoạt động đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối lần lượt mang về 158 tỷ đồng và 14 tỷ đồng; đưa tổng thu nhập thuần tăng 33% so với cuối năm 2019.

Trong năm 2020, mảng dịch vụ ghi nhận sự sụt giảm về lãi thuần với 45 tỷ đồng; giảm 11% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm vừa qua, NCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3,7 tỷ đồng; giảm 93,3% do trích hơn 800 tỷ đồng cho các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc. Sau khi trừ đi thuế, lợi nhuận của nhà băng này giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng; giảm 97% so với năm 2019. Thời gian thực hiện cụ thể cũng sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho NCB; đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của NCB; luỹ kế năm 2020; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019; đạt mức 850 tỷ đồng./.

Nguồn: Fireant.vn